很多同学在找财务规划师相关工作的时候了解一下财务规划师到底是干什么的?以及任职有那些要求都是很有必要的,这样能够帮助我们提前了解这个岗位,接下来给大家简单的介绍一下这个岗位。

财务规划师也称为财务策划师(RFP),是通过科学公正的财务分析程序,对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,有效规避投资及经营风险,从而实现资产保值与增值的专业性人才。财务规划师包括助理财务规划师、中级财务规划师以及*财务规划师三个级别,属于理财师职业的范畴。

1、初级财务规划师

(一)年满16-60周岁,初中及以上学历。

(二)如是在校生,应提交就读职高、中专及以上学籍证明。

2、中级财务规划师

(一)年满18-60周岁,初中及以上学历。

3、高级财务规划师

(一)年满20-60周岁,初中及以上学历。

4、师资财务规划师

(一)年满25-60周岁,大专及以上学历。

(二)已有我中心认可的同类专业工种高级证书或师级证书满3年。

(三)或获得与申请专业工种相近的省部级以上奖项,或系省级以上行业商协会主要负责人

其它要求财务规划师

少量专业工种可放宽到 65 周岁,但需提供正规医院出具的健康证明;

港澳台籍学员,需提交有效期内的《来往大陆通行证》;